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先导/赢合/诚捷PK日韩 锂电卷绕机市场需求大爆发

2018年我国动力电池装机量56.89GWh,前三家电池企业宁德时代、比亚迪、国轩高科装机量之和占总装机量的66.67%,行业集中度较高。而有数据显示,2018年国内锂电卷绕机市场集中度也在进一步加强,排名前五的企业先导智能、赢合科技、诚捷智能、吉阳智能、华冠科技的市场份额超过90%,其中先导智能市场占有率超过60%,市场寡头特征日益明显。

据了解,当前动力锂电池的电芯制造主要分为卷绕和叠片两种工艺,其中圆柱和方形电池主要采用卷绕工艺生产,而软包电池则主要采用叠片工艺。由于卷绕工艺可以通过转速实现电芯的高速生产,而叠片技术所能提高的速度有限,因此目前国内动力锂电池主要以卷绕工艺为主,因此卷绕机的出货量大于叠片机。

按照机器运行方式,卷绕机可分为手动卷绕机、半自动卷绕机和全自动卷绕机三种。按照产地来分类,主要可以分为国产卷绕机、韩系卷绕机和日系卷绕机。通常来说,规模较小的电池生产厂家都会选择国产卷绕机,主要是因为价格比较便宜。而规模比较大的电池厂家如宁德时代、比亚迪、松下、力神电池、三星SDI、LG化学等,一般都会使用日韩系卷绕机。

打入国际顶级供应链

长期以来,国际上高端的卷绕机产品主要由日本Kaido、CKD及韩国Koem等国际知名卷绕机厂商供货,而以先导智能、赢合科技为代表的国内设备龙头企业,经过多年的技术积累和不断创新,目前也已经形成了比肩甚至超越日韩卷绕设备的研发和生产能力,并获得了国际顶尖企业的订单。

今年年初,先导智能发布公告称,公司与Northvolt签订了锂电池生产设备协议,双方计划在未来进行约19.39亿元的业务合作。Northvolt是由特斯拉前主管创立的瑞典初创企业,该公司计划在北欧地区建立大型锂电池储能工厂。据了解,未来Northvolt会优先采购先导智能的圆柱型电池卷绕机、组装线以及化成分容等锂电池设备。

而在此前的2018年12月,先导智能发布公告称,公司与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的《采购合同》,合同金额约为4300万元。虽然此次订单金额较小,但特斯拉美国超级工厂有105GWh电池产能, 对应总设备投资空间约为300亿-500亿元。同时特斯拉在上海超级工厂年产50万辆model3,电池需求达40GWh,对应设备需求也相当巨大,预计届时先导智能有望获得更大规模的订单。

而赢合科技则于2018年9月与LG化学签订了设备采购协议,LG化学向赢合科技采购19台卷绕机。赢合科技表示,LG化学等日韩电池龙头企业对于设备供应商要求非常严格,对技术实力、产品质量、供货周期、产能规模及售后服务非常看重,日韩电池企业的认可表明赢合科技卷绕机性能指标行业领先。

国内替代进口进程加快

当前,伴随国产电芯企业的崛起,国内设备替代进口进程也在加快。国内企业立足于部分高端产品,带动整体设备技术水平不断提高,逐步赶超国外。国内企业产品性能在不断提升的同时,价格和服务优势相比国外也逐渐明显,国外品牌的卷绕机价格高于国产高端品牌20%-30%。综合成本和技术两方面,国产锂电设备的竞争优势在不断扩大。

除了先导智能和赢合科技打入国际顶级企业供应链,越来越多的国内设备企业开始具备PK国际同行的能力。

据了解,诚捷智能的卷绕设备在电解电容领域市场份额已经超过50%,在超级电容器领域超过了40%,在锂电领域占比达15%以上。目前,诚捷智能已经和松下、LG化学、比亚迪等国内外知名企业达成合作,累计为800多家客户提供全自动卷绕设备;吉阳智能早在2006年就发布了半自动卷绕机、全自动卷绕机,之后不断进行技术迭代。通过引入滑环和直驱等先进的卷绕技术,高速卷绕机效率能做到3米/秒,达到业内领先水平;华冠科技是国内最早开发圆柱形电芯制片卷绕机并成功交付客户使用的设备生产厂家之一,产品完全能够替代进口设备。近年来,又新研发了凸轮式圆柱形电芯制片卷绕机,稳定速率可达33PPM以上,电芯一致性更好。

技术是锂电设备企业的核心竞争力,因此国内许多厂商都非常重视研发投入。对比日本的CKD和中国的先导智能、赢合科技,可以发现先导智能和赢合科技的研发费用率基本都高于5%,超过国际卷绕设备巨头企业CKD。而诚捷智能研发人员占比达15%,拥有国际专利19项,发明专利123项,专利总数300多项;吉阳智能在卷绕设备上拥有80余项专利;华冠科技依托清华大学先后完成了40多项产品的自主研发和设计,已申报国家专利208项。

据业内机构预计,未来5年锂电设备行业增速将保持在30%左右。2020年仅国内市场需求就将达到340亿元,国产设备产值有望突破270亿元。而当前,宁德时代、比亚迪、松下、LG化学、三星SDI等锂电龙头企业掀起了产能扩张狂潮,必将带动全球范围内的设备需求,卷绕机市场的商机十分巨大。

作者: 马云腾

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