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强者恒强:消费锂电巨头德赛电池业绩增长强劲

近日,德赛电池公告2018年年报,全年实现营业收入172.5亿,同比增长38.15%;归母净利润4亿元,同比增长33.55%;其中四季度单季度收入同比增长18.21%至55.6亿元,归母净利润1.27亿元,同比增长11%。

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同时,德赛电池还公告了2019年一季报,一季度实现营业收入34.6亿,同比增长16.2%;归母净利润0.68亿元,同比下滑10.73%。

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受益大客户双电芯和笔记本电脑业务,业绩快速增长。德赛电池2018年业绩实现快速增长,主要得益于三方面:

1、大客户2018年两款OLED机型均为双电芯,单价有较大幅度提升;

2、在大客户笔记本电脑份额提升,电动工具进展顺利,中型锂电池业务实现营收26.4亿元,同比增长84.7%;

3、国产大客户华为和小米销量也有较快增长。

德赛电池2018年毛利率8.2%,净利率3.05%,同比微升0.14%,主要得益于消费锂电行业竞争格局已经十分稳定,安全性考量以及续航痛点驱动下电池ASP持续提升,德赛电池2018年电池均价同比上升10%-20%。惠州新源方面,德赛电池聚焦动力电池电源管理系统业务,减少低利润率的PACK的投入,2018年亏损8140万,较去年同期减亏约2800万。另外,德赛电池经营效率有较大提升,销售、管理费率分别同比改善0.19、1.15个百分点,并且改善态势在2019一季度得到延续。受汇兑损失和利息费用增加影响,2018年和2019一季度财务费率都有所增加。

此外,在安全性、双电芯/L型电芯产品对PACK制造高要求下,消费锂电池PACK强者恒强,2019年国产大客户华为出货的快速增长,以及北美客户的份额提升,持续为德赛电池贡献利润增量。同时,德赛电池手机之外笔电、电动工具等新型业务已经逐渐成型,规模和利润率都更为可观。

值得关注的是,在动力电池BMS和无刷电机控制系统的聚焦,也将成为德赛电池未来的重要看点。动力电池方面,报告期内,德赛电池动力电池业务仍处于亏损状态,经营效果尚不理想。对此,德赛表示,后续将进一步聚焦,新能源汽车业务拓展以动力电池电源管理系统业务为主,积极开拓储能电池的电源管理系统及封装集成业务。德赛电池表示,为无刷电机提供控制系统,是公司近年来新开拓的业务领域,产品主要应用于电动工具及智能家居领域,目前该业务尚处于起步阶段。德赛认为,无刷电机控制系统将成为智能时代的重要部件,是其未来重点的业务方向之一。

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