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动力电池企业内忧外患:宁德时代地位并不稳,行业大洗牌将来临

2019-05-05 08:57
来源: 亿欧网

2018年,我国新能源汽车生产约122万辆,同比增长50%。与此同时,我国动力电池装机总电量约为56.89GWh,同比增长56.88%。其中,三元电池装机量达30.1GWh,占比58.17%,同比增长103.71%,历史首次排名第一;磷酸铁锂电池装机量为22.2GWh,占比39%,同比增长23.51%,跌至第二位;锰酸锂电池装机量则为1.08GWh,占比1.9%,排名第三,同比减少26.7%;钛酸锂电池装机量为0.52GWh,占比0.91%,同比2017年减少8.99%,位居第四。

值得一提的是,我国动力电池市场继续向头部企业集中。以装机总电量为参考,2018年全年,排名前十的动力电池企业装机总电量合计约47.20GWh,占整个市场的83%,相较上一年上涨了9个百分点。

这些头部企业包括:宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、国能电池、中航锂电、卡耐新能源(按照装机电量排序)。如下表所示:

动力电池企业内忧外患:宁德时代地位并不稳,行业面临大洗牌

宁德时代

宁德时代可以说是当今动力电池产业的“领头羊”,公司成立于2011年,目前公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域,拥有核心技术及可持续研发能力。宁德时代专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供解决方案。

2018年宁德时代动力电池装机总电量为23.5GWh,占据市场总额的41.2%,约等于排名前十的企业中剩余9家的总和。在2016年和2017年,宁德时代动力电池系统销量分别实现了210%和74%的增速,一举成为全球动力电池企业的龙头。

财务数据方面,2015年-2017年,宁德时代的营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元,年均复合增长率达87.26%;净利润分别9.51亿元、30.89亿元及42.88亿元,年均复合增长率达112.39%。宁德时代财报显示,2018年全年宁德时代实现营收296.1亿元,同比增长48.1%,归属于上市公司股东的净利润为33.87亿元。

目前,宁德时代的电池,已处于国内新能源整车企业竞相争抢的态势。上汽、广汽等整车企业纷纷与宁德时代建立合资公司。除了国内整车企业,宁德时代2018年3月还拿下了大众集团MEB项目动力电池订单,5月又与戴姆勒签署合同,进入戴姆勒电池供应体系。今年年初,宁德时代宣布修改在德国建造动力电池工厂的产能计划,从最初设计的产能14GWh,提升至原来的7倍多,达到了98GWh,以此来迎合日益增长的市场需求。

值得一提的是,在工信部近日发表的《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第3批)》中,宁德时代配套的新能源汽车车型数量达70款,远超其他企业。

未来两年,宁德时代将继续推动其四个主要发展计划:1、乘用车业务发展计划,公司将提高与国内外品牌车厂合作的广度和深度。2、客车业务发展计划,公司在稳定主流市场客户需求的同时布局高性能、低成本产品市场,提升市场占有率。3、物流车业务发展计划,新能源物流车后续将成为新能源行业新的需求增长点,在物流车业务上,公司将与战略客户联合开发,扩大合作规模。4、储能业务发展计划,锂电储能电池市场需求空间较大,但目前尚处于培育阶段。公司计划以国内风、光发电大型储能市场为重点开发市场,同时寻找切入点进入国际市场。

比亚迪

比亚迪是国内老牌动力电池制造商,公司于2007年6月成立,是国内动力电池第一梯队企业。公司主要经营锂电池材料(磷酸铁锂、电解液、苯基环已烷(CHB)、碳酸亚乙烯酯(VC)、六氟磷酸锂、隔膜纸、前驱体、塑胶壳、盖板)的研发、生产和销售;锂离子电池(铁动力锂离子电池)、太阳能电池(太阳能光伏电池)的研发、生产和销售;汽车车身外覆盖件冲压模具、汽车夹具检具设计与制造;汽车关键零部件制造及关键技术研发等业务。

目前比亚迪动力电池有三个工厂,包括深圳宝龙工厂和惠州坑梓工厂,产能合计16GWh;青海西宁工厂,计划产能24GWh;加上2018年8月,比亚迪与重庆璧山区政府就动力电池年产20GWh产业项目签订投资合作协议。预计到2020年,其规划动力电池产能将达到90GWh。

自2017年电池产业“龙头老大”的地位被宁德时代抢走之后,比亚迪开始奋起直追,仅凭一家企业对动力电池的需求,显然无法与面向所有车企提供配套的宁德时代相比,为了改变动力电池自产自销的发展现状,走出舒适圈进入更广阔的新能源汽车市场,2018年,比亚迪与多家主机厂建立了战略合作的强关联,董事长王传福也曾对媒体表示,计划将比亚迪电池业务拆分出来,独立融资上市。

2018年动力电池的增长主要来自三元电池,而主打磷酸铁锂电池的比亚迪,动力电池装机量在2018年也取得了102.43%的增长,事实上在倾向于磷酸铁锂电池的专用车领域,比亚迪依旧是一家独大,随着鼓励高能量密度的补贴退坡,磷酸铁锂的性价比优势又会凸显出来,比亚迪依旧有机会实现反扑。

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